資産管理について
私たちが提案をするのは、「人生に楽しみを見出す資産管理」です。
Q:なぜ、人生に楽しみを見出す資産管理なのか？
話を遡ること２０年前、事業売却で多額の資産を手に入れたオーナー。
引退後は、世界中を旅しながら高級不動産や売買に関わりました。
帰国後に多くの人の経営の数字に関する悩み、人生観の悩み、孤独感などを多岐に渡り相談を受けてきました。
だからこそ、オーナーがひしひしと感じていることがあります。
それは、「限られた人生を心から楽しむこと」巨額な利益追求をするのなら、他社がおすすめ。
しかし、「ワクワクをすること」や「最高に楽しい仲間」が目的なら、
ぜひミレニアムの資産管理サービスを活用してみてください。
きっと、多くの開業医や経営者から支持されている理由があなたにも分かるはず。
資産管理サービスの事例４選
新規事業に挑戦
経営者の漠然とした違和感や、課題をクリアにすることを行います。しっかりとヒアリングを行い、現状の分析を行った後に最も効果的な部分から優先順位をつけ、経営の戦略の作成を行います。
ベンチャー投資
売り上げをあげるための施策や販路の拡大の方法などを一緒に考えアドバイスをします。市場は、国内にとどまらず、海外への進出もサポートします。
別荘の創造と投資
企業の新たな成長の契機となる新規事業の企画立案のアドバイスをします。必要であれば、収支をみながら新規事業へのコストなども含めて投資アドバイスをすることもできます。
子どもへの事業継承
最大限成果を出すための、組織化のアドバイスを行います。
必要に応じて、適性検査を用いることもあれば、事業の仕組みそのももの見直しを行います。
資産管理における弊社の強み４選
特徴1
収益バランスに基づく投資プラン
お客様の収益バランスを考慮した上で、最適な投資先の選定と戦略的プランを提供します。
開業医や経営者特有の収益構造に合わせたパーソナライズされた投資戦略を立案します。
特徴２
外資出身のコンサルタントや銀行取締役経験者も在籍
弊社の銀行取締役経験者、外資系戦略コンサルタント、外資系会計コンサルタントなど経験が豊富なメンバーが揃っているからこそ、安心してご利用していただけます。
特徴3
国内・海外不動産投資からベンチャーの豊富な投資実績
国内外の不動産投資において多数の実績を持ち、多様な資産運用のプランを提供します。 さまざまな市場での成功事例を基に、信頼性の高い不動産投資戦略を提案します。
特徴4
人生を楽しむ資産管理サービス
これから先の人生をどの様に過ごしたいのか、忘れかけていたワクワクする気持ち、自分では気づかなかった本当に興味のあることへの投資など、多岐に分かる投資先がある中で自分自身が「人生を楽しめる」に焦点をおき、コーディネーターがしっかりご提案します。
資産管理サービス
相続、資産、事業状況を含めた現状分析サービス
両親から引き継いだ資産（土地含む）、自分自身ご家族に向けての相続、事業の収支状況を含めた現在のリスクヘッジとシュミレーションの作成をします。
ベンチャー投資
現状分析を行った上で、ワクワクすること、楽しいことを一緒に見つけていきます。
例えば、有効な土地活用の方法、長年秘めてきた異業種への転換、自分自身のアイデンティティーを活用した別荘地の建築など、資産とやりたいことを最大限引き出すための内容をコーディネーターと話を重ねる中で見つけていきます。
投資先の選定
企業の新たな成長の契機となる新規事業の企画立案のアドバイスをします。必要であれば、収支をみながら新規事業へのコストなども含めて投資アドバイスをすることもできます。
事業継承やMA各種
最大限成果を出すための、組織化のアドバイスを行います。
必要に応じて、適性検査を用いることもあれば、事業の仕組みそのももの見直しを行います。
通常の資産管理の相違点
| アドバイス | |
|---|---|
| 通常 | アセットマネジメントなどの不動産管理に特化していることが多い |
| 弊社 | 不動産関連だけではなく、現状の分析を税理士、弁護士、会計士よりアドバイス。 |
| コンサルタント | |
|---|---|
| 通常 | 税理士や会計士などのどこかの専門分野に特化した方が対応。 |
| 弊社 | 弁護士、会計士などの専門家以外の、外資系のコンサルタントや会計コンサルタントも在籍をしているため、既存の事業も含めて事業戦略についてのアドバイスができる。 |
| サービス内容 | |
|---|---|
| 通常 | 資産についてのみしか相談できない。 |
| 弊社 | 家庭の状況、ビジネスの状況、今後のライフプランも含めてアドバイスができる |
資産管理サービスの実績
国内外の不動産投資・不動産管理
アメリカの不動産投資をしました。A氏は、物件購入後1年で賃貸収入が月額約25,000ドル（約270万円）に達し、年間収入は約300,000ドル（約3300万円）となりました。5年後には、物件の資産価値がさらに約40%上昇し、約770万ドル（約84,700万円）に達しました。
| 資産価値の向上 | 過去５年で40% 上昇 |
| 賃料からの利回り | 6% |
新規事業への進出のお手伝い
年間の売り上げが５億円になったこともあり、かねてより気になっていたカフェのオープンを決意しました。
経営者A氏は、家族に運営を任せ、地域に根ざした新規事業としてカフェの立ち上げを進めることにしました。
地元の農産物を使用することで、地域貢献と健康志向の食文化を促進することを目指しました。結果として、家族に対しての給料の支払い及び飲食店の売り上げも上がるようになりました。
| 家族の仕事の効率化 | 家族２名（奥様と成人した子供）への給料の発生 |
| 初年度売り上げ | 初年度の売上は約1,500万円 |
資産管理会社の設立のお手伝い
会社経営者で、税金の支払いが個人事業主で最高金額になっている。資産管理会社を設立。弊社の税理士と弁護士が協議をして、資産管理会社の設立に至る。
詳細：経営者A氏は、個人事業主として年間売上が約8,000万円に達し、所得税の支払いが最高税率である約45%に達していました。このため、年間の税負担は約3,600万円となりました。
| 税金 | A氏は、税負担を約1,760万円削減することに成功。資産の蓄積が進みました。 |
| 資産管理会社の資産 | 資産管理会社設立後の5年間で、資産総額は約1.2倍に増加しました。 |
金額
| 資産管理相談サービス/60分 | |
|---|---|
| １回 | 30万円（税込）/月 |
| ２回 | 45万円（税込）/月 |
| ３回 | 55万円（税込）/月 |
※顧問契約は、半年間から対応をしています。
※オンラインで対応をしています。
利用の流れ
フォームでお問い合わせください。
初回ヒアリングで、現在の課題やご要望をお伺いします。
提案内容にご納得いただけましたら、契約を締結します。
契約内容に基づき、具体的な支援を開始します。定期的な報告とフィードバックを行い、必要に応じて調整します。
初回無料相談
経営企画に関するお悩みやご相談は、ぜひ弊社にお任せください。初回相談は、無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。以下のフォームよりお問い合わせいただけます。